Artykuły i przewodniki
Dzielimy się wiedzą o CRM, no-code i automatyzacji procesów — bez marketingowego lania wody.
Creatio 10.1: tabele przestawne, WhatsApp i prognoza sprzedaży na żywo
Creatio 10.1 Unlimited to wydanie z października 2026. Wybraliśmy zmiany, które zespoły sprzedaży, obsługi klienta i marketingu odczują w codziennej pracy: tabele przestawne w Freedom UI, natywny kanał WhatsApp, prognozę sprzedaży aktualizowaną na żywo i nowy edytor szablonów e-mail. Do tego lista rzeczy, o których warto pamiętać przed aktualizacją.
Czytaj →
Creatio 10X: AI Studio, Web Chat i agenci AI w obsłudze klienta
Creatio 10X Unlimited (lipiec 2026) to wydanie, w którym głównym tematem jest AI, ale nie jedynym. Oprócz Creatio AI Studio przynosi AI w e-mailach i czatach obsługi klienta, Web Chat, kartę MEDDPICC, sekwencje Sales Engagement, segmenty w marketingu i wdrożenie na Kubernetes. Sprawdź, co jest ważne dla firm B2B i jakie warunki licencyjne trzeba spełnić.
Czytaj →
Creatio 8.3.4: agent kampanii marketingowych i Microsoft Graph zamiast EWS
Creatio 8.3.4 Twin (maj 2026) to wydanie z agentem, który buduje kampanie marketingowe z opisu, nową integracją poczty przez Microsoft Graph API, własnymi formułami metryk i ankietami w aplikacji Field Sales. Do tego zmiana nazewnictwa w Creatio.ai. Sprawdź, co z tego ma znaczenie dla firm B2B i co zaplanować przed aktualizacją.
Czytaj →
Creatio 8.3.3: Contact Center, prognoza sprzedaży i AI z kontrolą dostępu
Creatio 8.3.3 Twin (marzec 2026) przynosi aplikację Contact Center z Agent Inbox, historię zmian szans sprzedaży z mapowaniem etapów na kategorie prognozy, AI korzystające z firmowej wiedzy z kontrolą uprawnień oraz podsumowania spotkań z Teams. Sprawdź, co ma znaczenie dla firm B2B i o czym pamiętać przy aktualizacji.
Czytaj →
Creatio 8.3.2: koniec powłoki Classic UI i rozliczanie AI w akcjach
Creatio 8.3.2 Twin (grudzień 2025) wycofuje powłokę Classic UI, zmienia rozliczanie Creatio.ai z tokenów na akcje, pozwala podłączyć własne modele LLM i dodaje aplikację Territory Management oraz wizualny Mobile Designer. Sprawdź, co zmienia się przy aktualizacji i co warto przetestować wcześniej.
Czytaj →
Creatio 8.3.1: wybór modelu AI, dashboardy z opisu i Creatio.ai w Teams
Creatio 8.3.1 Twin (październik 2025) pozwala wybrać model LLM dla każdego agenta, generować dashboardy z opisu w języku naturalnym, korzystać z Creatio.ai w Microsoft Teams i uruchomić mikroserwis AI we własnej infrastrukturze. Do tego integracja z Google Analytics i zmiany w uwierzytelnianiu. Sprawdź, co ma znaczenie dla firm B2B.
Czytaj →
Creatio 8.3: pierwsi agenci AI, dodatek do Outlooka i dashboardy dla wszystkich
Creatio 8.3 Twin (czerwiec 2025) wprowadziło agentów AI w Creatio.ai, dodatek do Outlooka, ogólną dostępność dashboardów, przebudowaną listę w Freedom UI i logowanie OAuth w modelu authorization code. Sprawdź, co zmieniło się w tym wydaniu i na co uważać, jeśli masz własne strony i personalizacje.
Czytaj →
Ewolucja No-Code: Od Prototypowania do MVP
Od prototypu do gotowego MVP w środowisku no-code — to droga, która wymaga dyscypliny w zarządzaniu zakresem, sprytnych integracji i testowania skupionego na użytkowniku końcowym. Sprawdź, jak krok po kroku budować funkcjonalne aplikacje bez pisania kodu: od interfejsu i logiki biznesowej, przez analitykę i Kanban, po skuteczne zarządzanie zmianami.
Czytaj →
4 kroki do opracowania nowej strategii Customer Experience
Klienci są dziś mniej lojalni niż kiedykolwiek — i głosują portfelem za marki, które oferują wyjątkowe doświadczenia. Budowa skutecznej strategii CX nie musi być chaotyczna. Przedstawiamy cztery konkretne kroki: od odkrycia luk w obecnej obsłudze, przez ustalenie zakresu zmian, po wdrożenie i optymalizację — które pozwolą Twojej marce wyróżnić się i zatrzymać klientów na dłużej.
Czytaj →
3 biznesowe powody by zatroszczyć się o CX
CX to nie koszt — to inwestycja z mierzalnym zwrotem. Firmy, które stawiają klienta w centrum, generują wyższe przychody, budują lojalność i skutecznie konkurują w świecie omnichannel. Poznaj trzy twarde argumenty biznesowe, które przekonają każdego CEO do inwestycji w doświadczenie klienta.
Czytaj →
3 pytania, które należy zadać przed rozpoczęciem cyfrowej transformacji
Cyfrowa transformacja to nie tylko nowe oprogramowanie — to przede wszystkim zmiana kultury organizacyjnej na każdym poziomie firmy. Przed jej rozpoczęciem każda organizacja powinna odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania: czy klient jest w centrum wszystkich działań, jak przeprowadzić pracowników przez zmiany na dużą skalę i jak zbudować spójną wizję sukcesu, którą zrozumie cały zespół.
Czytaj →
5 sposobów na sprawdzenie, czy Twój proces sprzedaży B2B jest optymalny
Kupujący B2B oczekują dziś doświadczeń na poziomie B2C — a tradycyjne metody sprzedaży coraz częściej nie nadążają za tymi oczekiwaniami. Sprawdź 5 sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o tym, że Twoja organizacja traci przychody przez błędy cenowe, wolne odpowiedzi i chaos w kanałach sprzedaży.
Czytaj →
9 sposobów na stworzenie świetnego doświadczenia klienta
Jedno wyjątkowe doświadczenie wystarczy, by zdobyć lojalność klienta na lata. Eksperci Joey Coleman i Dan Gingiss wskazują 9 konkretnych sposobów, jak je osiągnąć — od uczenia się od liderów rynku, przez wzmacnianie pierwszej linii obsługi, po tworzenie prostych programów lojalnościowych i zapewnienie dostępności we wszystkich kanałach.
Czytaj →
Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem to fundament organizacji lean — pozwala systematyzować działania, eliminować marnotrawstwo i szybko reagować na zmiany rynkowe. Dowiedz się, czym jest podejście procesowe, jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu BPMS oraz jak modelowanie, automatyzacja i monitorowanie procesów w platformie Creatio przekładają się na realne usprawnienia operacyjne.
Czytaj →
Proces Tworzenia Aplikacji No-Code
Zanim zaczniesz budować aplikację no-code, potrzebujesz planu — bez niego łatwo zgubić się w szczegółach i stworzyć coś, co nie spełnia celów biznesowych. Poznaj cztery kluczowe etapy fazy projektowania: od zdefiniowania przypadku użytkowego i analizy opcji technologicznych, przez prototypowanie, po podział wizji na konkretne komponenty i MVP gotowy do wdrożenia.
Czytaj →
No-Code/Low-code CRM/BPM – dlaczego warto
Niedobór programistów, rosnące wymagania biznesowe i presja na szybką transformację cyfrową — to wyzwania, z którymi mierzy się dziś niemal każda organizacja. Low-code odpowiada na wszystkie trzy naraz: skraca czas wdrożenia, obniża koszty o nawet 74% i pozwala działom biznesowym tworzyć aplikacje bez udziału IT. Dowiedz się, dlaczego Gartner przewiduje, że do 2024 roku 65% wszystkich aplikacji powstanie właśnie w tym modelu.
Czytaj →Rozwój zespołu sprzedażowego? CRM może pomóc
Szybko rosnący zespół sprzedaży to ekscytujące wyzwanie — ale bez odpowiednich narzędzi łatwo stracić kontrolę nad tym, co napędza wyniki. Dowiedz się, jak dobrze wdrożony CRM pomaga zatrudniać właściwych sprzedawców, szybciej wprowadzać ich do pracy i budować powtarzalny model sprzedaży — zanim małe problemy zamienią się w nieudany kwartał.
Czytaj →Przewodnik do sukcesu w sprzedaży dzięki inteligentnej matematyce sprzedaży
Sprzedaż to gra liczbowa — ale tylko ci, którzy śledzą właściwe wskaźniki na każdym etapie lejka, wygrywają konsekwentnie. Dowiedz się, jak wykorzystać benchmarki sprzedażowe do oceny pipeline'u: od pierwszego kontaktu z leadem, przez konwersję szans, po utrzymanie klienta i optymalizację procesu opartą na twardych danych.
Czytaj →Proces sprzedaży – przewodnik dla początkujących
Proces sprzedaży rzadko przebiega po prostej — ale każdy etap, od pierwszego kontaktu po finalizację umowy, to okazja do budowania zaufania i wartości. Poznaj 7 kroków skutecznego procesu sprzedaży: od kwalifikacji leadów i słuchania potrzeb klienta, przez rozpatrywanie obiekcji i budowanie oferty, po zamknięcie transakcji i dotrzymanie obietnic.
Czytaj →Optymalizacja procesu sprzedaży – best practices
Skuteczna sprzedaż to dziś kwestia liczb, procesów i właściwych narzędzi — nie intuicji. Poznaj 6 praktycznych wskazówek, które pomogą polskim firmom usprawnić proces sprzedażowy: od lepszej współpracy marketingu ze sprzedażą, przez lead nurturing i automatyzację, po formalizację procesu i analitykę predyktywną w CRM.
Czytaj →Jak wybrać system CRM w chmurze?
Wybór systemu CRM w chmurze to decyzja, która wpływa na codzienną pracę całej organizacji — i łatwo tu o kosztowny błąd. Zanim podpiszesz umowę, sprawdź 5 kluczowych czynników: dopasowanie funkcjonalności do Twoich procesów, otwartość na integracje, doświadczenie w branży, łatwość użytkowania i rzeczywiste koszty skalowania.
Czytaj →
Cyfrowa Transformacja Sprzedaży – porady
Czwarta rewolucja przemysłowa zmienia reguły gry w sprzedaży — AI, mobilność i data science to już nie przyszłość, lecz codzienność najlepszych zespołów. Poznaj 7 elementów cyfrowej transformacji sprzedaży: od wykorzystania sztucznej inteligencji i coachingu, po kulturę nastawioną na klienta, zwinną pracę zespołową i środowisko oparte na zaufaniu.
Czytaj →
Brak CRM? 3 bolączki Twojego zespołu sprzedaży
Działasz bez CRM i jakoś to działa? Może. Ale gdzieś po drodze gubią się leady, oferty opóźniają transakcje, a prognozowanie pochłania czas, który handlowcy powinni spędzać na sprzedaży. Poznaj 3 najczęstsze bolączki zespołów sprzedażowych bez CRM — i sprawdź, jak nowoczesny system je eliminuje.
Czytaj →Koszt wdrożenia CRM – Cloud vs. On Premise
CRM w chmurze czy lokalny — to decyzja, która sprowadza się do balansu między kosztami a kontrolą. Zanim wybierzesz model wdrożenia, warto policzyć nie tylko miesięczną subskrypcję, ale też koszty infrastruktury, zasobów ludzkich i ryzyka operacyjnego. Sprawdź, jakie są realne zalety i wady obu podejść i które z nich lepiej pasuje do specyfiki Twojej organizacji.
Czytaj →Konferencja No-Code Days 2023 w Warszawie
14 września Optingo współorganizowało pierwszą w Polsce Konferencję No-Code w warszawskim hotelu Nobu. Eksperci z Creatio, Writer, Digital Data Consulting i innych firm rozmawiali o przyszłości technologii bez kodowania — a nasi Partnerzy, Michał Krzycki i Wojciech Wojnar, podzielili się praktycznymi doświadczeniami z wdrożeń no-code. Relacja z wydarzenia.
Czytaj →Jakie korzyści uzyskują poszczególne działy firmy dzięki wdrożeniu systemu CRM?
CRM to nie tylko narzędzie dla sprzedaży i marketingu — jego wdrożenie przynosi realne korzyści niemal każdemu działowi firmy. Dowiedz się, jak z systemu CRM korzystają zespoły obsługi klienta, HR, zakupów i zarządzania partnerami — i dlaczego jedno, wspólne źródło danych zmienia sposób działania całej organizacji.
Czytaj →Jak ważne jest Customer Experience? Poznaj statystyki
Jedna zła obsługa może kosztować więcej niż cała kampania pozyskania nowego klienta. Twarde dane nie kłamią: klienci odchodzą z powodu złego Customer Experience — nie ceny, nie produktu. Sprawdź 6 statystyk, które pokazują, dlaczego inwestycja w obsługę klienta to dziś jeden z najważniejszych priorytetów biznesowych.
Czytaj →Moc słuchania opinii klientów
Firmy naprawdę zorientowane na klienta nie poprzestają na deklaracjach — słuchają go aktywnie, łącząc dane ilościowe z bezpośrednim kontaktem, i monitorują każdy punkt styku z marką. Dowiedz się, co odróżnia liderów Customer Experience od reszty rynku i jak budować kulturę organizacyjną, w której zachwycanie klienta staje się wspólnym celem całego zespołu.
Czytaj →Co to jest Customer Journey? Definicje i przykłady
Customer Journey to spojrzenie na firmę oczami klienta — od pierwszego kontaktu, przez sprzedaż, po obsługę posprzedażową. Dowiedz się, czym jest mapa podróży klienta (CJM), jak ją zbudować krok po kroku i jak platforma Creatio pozwala śledzić i optymalizować każdy etap tej drogi w jednym systemie.
Czytaj →Customer Experience: jedyna ścieżka do lojalności marki
Reklama może zbudować świadomość marki, ale nie kupi lojalności klientów. Prawdziwą siłą najszanowanych marek świata jest spójne doświadczenie klienta — od obietnicy złożonej w kampanii, przez produkt, po obsługę posprzedażową. Dowiedz się, dlaczego zarządzanie marką to w istocie zarządzanie Customer Experience i co zrobić, by obietnica marki nie rozminęła się z rzeczywistością.
Czytaj →Automatyzacja procesów marketingu i sprzedaży
Nowoczesny CRM to znacznie więcej niż baza kontaktów — to silnik automatyzacji, który prowadzi handlowców krok po kroku przez proces sprzedaży i eliminuje rutynowe zadania. Dowiedz się, jak platforma Creatio pozwala budować scenariusze kampanii marketingowych, automatyzować follow-upy i monitorować wszystkie dane o kliencie w jednym widoku 360°.
Czytaj →Błędy w myśleniu o Customer Experience
CX Day to dobry moment, by rozprawić się z mitami na temat Customer Experience. Bo CX to nie metoda do wdrożenia, nie narzędzie ani nie zadanie dla działu obsługi klienta — to długofalowe podejście do prowadzenia biznesu, które angażuje każdego pracownika i każdy dział. Dowiedz się, czym Customer Experience naprawdę NIE jest — zanim zaczniesz transformację swojej organizacji.
Czytaj →Kluczowe funkcje systemu CRM dedykowane firmom produkcyjnym
Firmy produkcyjne mają specyficzne potrzeby, których standardowy CRM często nie spełnia. Dowiedz się, jakie branżowe funkcjonalności oferuje Creatio dla produkcji: od zarządzania dystrybucją i katalogiem produktów, przez automatyzację ofertowania i kosztorysowania, po wielokanałową obsługę klienta i uproszczony obieg dokumentów.
Czytaj →Jak customer experience pomaga przekształcać klientów w ambasadorów marki
Zadowolony klient to najlepszy sprzedawca — ale żeby stał się ambasadorem marki, potrzebuje do tego impulsu. Poznaj 4 sprawdzone sposoby na budowanie społeczności lojalnych klientów: od wyjątkowej obsługi i programów poleceń, przez aktywne zbieranie opinii, po zachęcanie do tworzenia treści w mediach społecznościowych.
Czytaj →Go-live: Różnice między podejściem tradycyjnym i no-code
Faza Go-Live w projekcie no-code rządzi się innymi prawami niż tradycyjne wdrożenia — dział biznesowy przejmuje inicjatywę, użytkownicy angażują się od pierwszego dnia, a MVP może trafić do rąk użytkowników w dni, nie miesiące. Dowiedz się, co odróżnia podejście no-code od klasycznego tworzenia oprogramowania i jak w pełni wykorzystać jego potencjał przy wdrożeniu produkcyjnym.
Czytaj →
CRM z AI dla zespołów obsługi klienta — praktyczny przewodnik
AI w CRM to już nie obietnica — to konkretne funkcje, które działają dziś i przynoszą mierzalne wyniki. Dowiedz się, jak Creatio AI automatyzuje kategoryzację zgłoszeń, przewiduje odpływ klientów zanim odejdą i wspiera konsultantów w czasie rzeczywistym — oraz jak wdrożyć te funkcje krok po kroku bez angowania specjalistów od danych.
Czytaj →