Zamień czas na administrację w czas na sprzedaż
Agenci AI, 5 aplikacji modułowych i offline mobile — wszystko w jednej platformie. Creatio Sales działa tak, jak pracuje Twój zespół, nie odwrotnie.
- Wdrożenie w 6–8 tygodni
- Certyfikowany partner Creatio Level IV
- Bez vendor locka — Ty jesteś właścicielem danych
ZNASZ TO?
„Zespół traci czas na Excel i emaile zamiast sprzedawać.”
Head of Sales, firmy B2B
„Nie widzę, na którym etapie są szanse — lejek sprzedaży to czarna skrzynka.”
Dyrektor Sprzedaży
„Prognoza przychodów to zgadywanie, a nie dane.”
CEO, firma dystrybucyjna
AI W SPRZEDAŻY
Agenci AI przejmują powtarzalną pracę handlowca
Creatio opisuje dla sprzedaży zestaw agentów AI, którzy przygotowują, uzupełniają i podpowiadają, a decyzje zostawiają człowiekowi. Oto najważniejsi z nich.
Agent badania konta i przygotowania do spotkania
Zbiera informacje o koncie i przygotowuje handlowca do rozmowy, żeby wiedział, z kim rozmawia, zanim zacznie spotkanie.
Agent ofert
Przygotowuje ofertę na podstawie zapytania, wspiera dobór produktów i zatwierdzanie cen.
Agent scoringu leadów
Ocenia leady, żeby handlowcy zaczynali od tych z największą szansą na konwersję.
Agent następnego kroku
Podpowiada handlowcowi najlepsze kolejne działanie przy każdej szansie sprzedaży.
Agent prognozy
Analizuje sygnały z szans i dane historyczne, żeby przygotować prognozę sprzedaży.
Agent terytoriów
Wspiera planowanie terytoriów handlowych.
Agent realizacji zamówień
Pomaga prowadzić zamówienie od złożenia do dostawy.
Agent aktualizacji danych CRM
Utrzymuje dane w CRM aktualne, żeby handlowiec nie wpisywał ich ręcznie.
Agenci Teams i Outlook
Pozwalają korzystać z CRM w Microsoft Teams i Outlooku: kontakty z wątku, streszczenia, szkice odpowiedzi i przygotowanie do spotkania.
Co jeszcze robią agenci w sprzedaży
Lejek sprzedaży
Wspierają kwalifikację i pielęgnację szans oraz aktualizują dane lejka na podstawie aktywności.
Kontakt z kupującymi
Komunikacja z klientami w wielu kanałach, z terminem i treścią dopasowanymi do odbiorcy.
Sprzedaż w terenie
Planowanie terytoriów i wizyt, przygotowanie do nich i działania po wizycie w aplikacji mobilnej.
Partnerzy
Wspólne kampanie z partnerami i przekazywanie kwalifikowanych leadów.
Zakres agentów zależy od wersji platformy i licencji. Sprawdzimy z Tobą, co jest dostępne w Twojej instancji.
ARCHITEKTURA PRODUKTU
5 gotowych aplikacji. Jedna platforma.
Creatio Sales to nie monolityczny CRM — to zestaw aplikacji modułowych, które możesz włączać, konfigurować i rozszerzać bez angażowania IT.
Każda aplikacja działa samodzielnie, ale razem tworzą spójne środowisko pracy dla całego działu sprzedaży — od pierwszego kontaktu z leadem do podpisanej umowy.
01
Customer 360
Kompletny profil klienta: historia zakupów, interakcje, kontakty, otwarte szanse i zamówienia — w jednym widoku bez przełączania systemów.
02
Narzędzia produktywności
Zadania, spotkania, maile i rozmowy zarządzane bezpośrednio z CRM. Synchronizacja z Outlook i Google Calendar bez dodatkowych integracji.
03
Baza wiedzy
Skrypty sprzedażowe, FAQ, katalogi produktów. Handlowiec ma wszystkie materiały podczas rozmowy z klientem — bez szukania w kolejnych zakładkach.
04
Zarządzanie leadami i szansami
Pełny cykl od kwalifikacji leada do zamknięcia szansy. Zdefiniowane etapy, scenariusze sprzedażowe i automatyzacje — standard procesu dla całego zespołu.
05
Zamówienia i kontrakty
Obsługa zamówień, generowanie umów, obieg dokumentów i e-podpis — zintegrowane z lejkiem sprzedaży. Od oferty do podpisanej umowy bez wychodzenia z CRM.
FUNKCJE
Wszystko, czego potrzebuje skuteczny dział sprzedaży
Nie płacisz za funkcje, których nie używasz. Każdy moduł Creatio Sales odpowiada na konkretny problem sprzedażowy.
360° widok klienta
Ujednolicona baza klientów z pełną historią interakcji: zakupy, kontakty, szanse, płatności, struktura firmy i preferencje komunikacji. Segmentacja wg branży, lokalizacji i statusu VIP.
Zarządzanie leadami
Automatyczna kwalifikacja i nurturing leadów według najlepszych praktyk. Śledzenie źródeł pozyskania, automatyczne przypisanie do handlowca i płynne przekazanie do sprzedaży.
Zarządzanie szansami
Referencyjna metodologia sprzedaży od pierwszego kontaktu do zamknięcia. Śledzenie wskaźników, taktyk, influencerów i konkurencji. Pełna historia szansy z timeline’em interakcji.
Prognozowanie i efektywność
Prognozy miesięczne, kwartalne i roczne z własnym podziałem wg geografii, marki lub kategorii. KPI w czasie rzeczywistym, analiza lejka i wskaźniki konwersji między etapami.
Zarządzanie zamówieniami
Obsługa zamówień B2C i e-commerce z automatyczną rejestracją. Harmonogramy płatności i dostaw, generowanie dokumentów gotowych do druku: faktury, umowy, gwarancje.
Zarządzanie kontraktami
Pełny cykl życia umowy: ścieżki zatwierdzania, skany, powiązane faktury i umowy podrzędne. Szablony z automatycznym uzupełnianiem pól i możliwością ręcznej edycji.
Obieg dokumentów
Powiązywanie kontraktów, specyfikacji i aneksów z klientem, szansą lub zamówieniem. Generowanie dokumentów z szablonów, automatyczne uzupełnianie pól, archiwizacja skanów i plików.
Zarządzanie produktami
Ustrukturyzowany katalog produktów wg typu, kategorii i marki. Wiele cenników per produkt, śledzenie stanów, import z Excela i synchronizacja z systemami finansowo-księgowymi.
Zarządzanie aktywnościami
Scentralizowane zarządzanie zadaniami i spotkaniami bezpośrednio z CRM. Kalendarz, śledzenie zadań i narzędzia workflow w jednym miejscu — integracja z Outlook i Google Calendar.
LEJEK SPRZEDAŻY & WIDOCZNOŚĆ
Pełna kontrola nad lejkiem — w czasie rzeczywistym
Koniec z pytaniem „na czym stoimy?”. Każdy w zespole — od handlowca po zarząd — widzi dokładnie to samo, na bieżąco.
Widok Kanban z wartością etapów
Każda kolumna lejka pokazuje łączną wartość szans i ich liczbę. Wiesz, gdzie się „zakorkowało” bez raportów i spotkań statusowych.
Analiza konwersji między etapami
Sprawdź, gdzie tracisz szanse. Który etap ma najniższą konwersję? Który handlowiec zamyka najszybciej? Odpowiedź w kilku kliknięciach.
Alerty przy przestojach i ryzyku
System automatycznie flaguje szanse, które nie miały aktywności od X dni. Żaden lead nie przepadnie przez przeoczenie.
Dashboard zarządczy w czasie rzeczywistym
Cel vs wykonanie, przychody per handlowiec, cykl sprzedaży — wszystko w jednym ekranie, bez eksportowania do Excela co poniedziałek.
CREATIO AI
Sztuczna inteligencja, która naprawdę pomaga sprzedawać
Pięć modeli AI zintegrowanych z lejkiem sprzedaży. Nie ozdobnik — każdy model rozwiązuje konkretny problem handlowca lub menedżera.
Predykcyjny scoring leadów
Dedykowany model ML ocenia każdy lead na podstawie profilu firmy, źródła i wzorców historycznych. Leady z najwyższym prawdopodobieństwem konwersji automatycznie na górze listy.
Predykcyjny scoring szans
Oddzielny model dla szans sprzedaży — analizuje aktywność, etap, wartość i historię podobnych transakcji. Handlowiec wie, które szanse wymagają działania teraz.
Model rekomendacji produktów
AI analizuje historię zakupów i profile klientów, żeby podpowiedzieć cross-sell i upsell w momencie tworzenia oferty. Bez ręcznego przeszukiwania katalogów.
Asystent AI
Generuj drafty emaili, streszczeń ofert i notatek z rozmów jednym kliknięciem. Integracja z OpenAI GPT / Anthropic Claude / Google Gemini — handlowiec zatwierdza, nie pisze od zera.
No-code builder modeli ML
Twórz własne modele predykcyjne bez angażowania data science. Wskaż kolumny danych, wybierz cel — platforma buduje i wdraża model samodzielnie.
PROGNOZOWANIE
Prognozuj sprzedaż z tygodniową precyzją
Zamiast arkuszy i przeczuć — model AI oparty na danych historycznych, lejku sprzedaży, sezonowości i trendach rynkowych. Zawsze wiesz, gdzie jesteś i co Cię czeka.
Miesięcznie, kwartalnie, rocznie
Trzy horyzonty prognozy w jednym widoku. Zarząd dostaje roczny plan, menedżer — miesięczny tracking bez dodatkowych raportów.
Własne segmenty — geografia, marka, kategoria
Podziel prognozę według regionu sprzedaży, linii produktowej lub kanału. Konfiguracja no-code — bez angażowania IT.
Forecast vs Actual w czasie rzeczywistym
Odchylenia widoczne na bieżąco. System flaguje, gdy prognoza odbiega od planu o więcej niż 10% — zanim kwartał się skończy.
AI koryguje prognozę
Model AI uwzględnia outliers, sezonowość i bieżące tempo zamknięć — zamiast liniowej ekstrapolacji, która zawodzi na przełomach kwartałów.
MOBILNY CRM
Mobilne miejsce pracy dla handlowca
Creatio Mobile to zdalne miejsce pracy z natychmiastowym dostępem do danych klientów, kalendarza i mobilnego kanału aktywności — pełny dostęp do CRM na urządzeniach mobilnych.
Natywne iOS & Android
Pełna funkcjonalność CRM w aplikacji mobilnej. Responsywny UI zaprojektowany pod jednoręczne użytkowanie w terenie.
Tryb offline z synchronizacją
Pracuj bez internetu — dane synchronizują się automatycznie po powrocie do zasięgu. Zero utraty danych, zero konfliktów wersji.
GPS check-in i historia wizyt
Rejestruj wizyty terenowe z geolokalizacją jednym tapnięciem. Menedżer widzi aktywność w terenie w czasie rzeczywistym na dashboardzie.
Skanowanie kart i dokumentów
Dodaj kontakt przez zdjęcie wizytówki lub zeskanuj dokument i dołącz do szansy sprzedaży — bez ręcznego przepisywania danych.
WYNIKI
Co mierzą nasi klienci po wdrożeniu
40%
mniej czasu na administrację CRM
6-8 tyg
czas od kick-off do go-live MVP (vs 12–18 mies.)
3×
wyższa adopcja niż poprzedni CRM
9 mies.
średni czas zwrotu z inwestycji
DLA KOGO
Rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby każdej roli
Creatio Sales sprawdza się zarówno dla handlowców w terenie, jak i dla zarządu szukającego wiarygodnych prognoz.
Dyrektor Sprzedaży / Head of Sales
100–1000 pracowników · B2B
„Potrzebuję CRM, który wspiera sprzedaż, a nie ją komplikuje — i z którego zespół faktycznie korzysta.”
- Pełna widoczność lejka w czasie rzeczywistym
- Prognoza oparta na danych, nie intuicji
- Automatyczne alerty przy stojących szansach
- Dashboard per handlowiec — bez raportów co poniedziałek
CEO / Właściciel
50–500 pracowników · Wzrost
„Rozwijamy się, ale procesy sprzedażowe nie nadążają. Nie mam jednego źródła prawdy o tym, co sprzedajemy i komu.”
- Jeden widok — całość sprzedaży w firmie
- Wiarygodna prognoza do planowania biznesu
- Niezależność od IT przy zmianach procesów
- Szybkie wdrożenie — efekty w tygodniach
Dyrektor IT / CTO
100–1000+ pracowników · Enterprise
„Biznes chce CRM szybko, a IT musi zadbać o bezpieczeństwo, integracje i brak vendor locka na lata.”
- Otwarte API — integracja z ERP i legacy
- On-premise lub cloud — Ty decydujesz
- Pełen governance: IT kontroluje, co biznes zmienia
- Brak vendor locka — dane i konfiguracja u Ciebie
INTEGRACJE
Creatio Sales łączy się z tym, co już masz
Nie zmuszamy do wymiany całego stack’u. Creatio integruje się przez otwarte API z Twoim ERP, pocztą, telefonią i innymi systemami.
ERP I FINANSE
- Integracja przez REST API i webhooki
- Projekty integracyjne na zamówienie
KOMUNIKACJA
- MS Outlook
- Gmail
- MS Teams
- Slack
- Twilio
PRODUKTYWNOŚĆ
- Microsoft 365
- Google Workspace
- DocuSign
- Power BI
MARKETING I E-COMMERCE
- Facebook Ads
- LinkedIn Ads
- Zapier
CREATIO MARKETPLACE
Rozszerz możliwości gotowymi aplikacjami
Marketplace Creatio oferuje gotowe aplikacje zaprojektowane specjalnie dla Creatio Sales. Jedno kliknięcie — pełna integracja. Możesz też tworzyć własne aplikacje no-code i udostępniać je innym.
- ✓ Gotowe do użycia od razu
- ✓ Bezproblemowa integracja z platformą
- ✓ Własne aplikacje no-code do Marketplace
ZACZNIJ DZIAŁAĆ
Gotowy zobaczyć Creatio Sales w akcji na Twoich danych?
Bez prezentacji sprzedażowej. Pokażemy jak Creatio działa w kontekście Twoich konkretnych wyzwań.
- Bez zobowiązań
- Demo bezpłatne
- Odpowiadamy w 24h