Wdrożenie CRM w modelu zwinnym — bez niespodzianek
Projekt podzielony na 3-tygodniowe sprinty z cotygodniowymi przeglądami. Wiesz co robimy, widzisz postęp, kontrolujesz budżet.
- Sprint 0 — kick-off i Product Backlog w 2 tygodnie
- 3-tygodniowe sprinty — analiza, konfiguracja, testy
- MVP przed startem produkcyjnym — Twój zespół zatwierdza każdy etap
- 90 dni wsparcia technicznego po wdrożeniu
OPTINGO AGILE CRM — 3 FAZY PROJEKTU
Prepare & Plan
Sprint 0 · Tygodnie 1–2
Construct
Serie 3-tygodniowych sprintów
Validate, Deploy & Support
UAT · Go-live · 90 dni wsparcia
PODEJŚCIE DO PROJEKTU
Projekty realizujemy w modelu zwinnym
Model zwinny oznacza szybsze rezultaty, mniejsze ryzyko i pełną transparentność — zamiast długiego projektu z niespodzianką na końcu.
⚠️ Podejście tradycyjne (Waterfall)
-
✗ Długi czas do pierwszego efektu
Pełne wdrożenie po 6–18 miesiącach — bez możliwości korekty w trakcie.
-
✗ Ryzyko niezgodności z potrzebami
Wymagania zbierane raz, na początku — zmieniają się, a system jest już zbudowany.
-
✗ Przekroczenia budżetu i terminu
Zmiany w trakcie kosztują dużo — każda modyfikacja wymaga aneksu.
-
✗ Niska adopcja po uruchomieniu
Użytkownicy widzą system dopiero na szkoleniu — za późno na feedback.
✅ Model zwinny Optingo
-
✓ MVP w 6–8 tygodni
Kluczowe procesy działają produkcyjnie zanim trafią do etapu pełnego wdrożenia.
-
✓ Elastyczny zakres sprintu
Product Owner może zmieniać priorytety backlogu przed każdym sprintem.
-
✓ Time-boxing = przewidywalny budżet
Każdy sprint ma stały czas i koszt — bez niespodzianek na fakturze.
-
✓ Wysoka adopcja od pierwszego dnia
Kluczowi użytkownicy testują system na każdym sprint review — zanim trafią na szkolenie.
METODYKA
3 fazy każdego wdrożenia
Każda faza ma jasno zdefiniowane produkty fazy, uczestników i rezultat — wiesz dokładnie co dostajesz i kiedy.
Prepare & Plan
Kick-off, Product Backlog, plan projektu
1
tydzień
PRODUKTY FAZY
- → Kick-off — uzgodnienie ról, zadań i ryzyk
- → Product Backlog w ClickUp
- → Ramowy harmonogram z kamieniami milowymi
- → Plan migracji danych
- → Przepływy integracyjne (ERP, email, inne)
- → Uzgodniony plan testów
UCZESTNICY
PO FAZIE 1 MASZ:
Uzgodniony zakres projektu, priorytety backlogu, harmonogram sprintów i pełne zrozumienie ryzyk — zanim zacznie się konfiguracja.
Construct
Analiza, konfiguracja, integracje, testy — sprint po sprincie
3
tyg. na sprint
KAŻDY SPRINT ZAWIERA
- → Warsztaty analityczne z prototypem systemu
- → Konfiguracja / dostosowanie zakresu sprintu
- → Integracje z systemami zewnętrznymi
- → Testowanie dostarczonego zakresu
- → Sprint review z kluczowymi użytkownikami
- → Planowanie kolejnego sprintu
NARZĘDZIA I ZASADY
Product Owner może zmieniać priorytety backlogu przed każdym sprintem — elastyczność bez chaosu.
PO FAZIE 2 MASZ:
Działający system w środowisku testowym — Twoje dane, Twoje procesy, gotowy do testów akceptacyjnych.
Validate, Deploy & Support
Testy akceptacyjne, szkolenia, wdrożenie produkcyjne, wsparcie
+90
dni wsparcia
PRODUKTY FAZY
- → UAT — testy akceptacyjne e2e przez klienta
- → Szkolenie Trenerów (Train-the-Trainer)
- → Materiały szkoleniowe video
- → Migracja danych na środowisko produkcyjne
- → Uruchomienie i intensywne wsparcie (pierwsze 2 tygodnie)
- → 90 dni wsparcia technicznego po uruchomieniu
MODEL SZKOLEŃ
Optingo szkoli Twoich Trenerów (kluczowi użytkownicy). Trenerzy przeprowadzają szkolenia dla zespołu. Twoja firma jest samodzielna po projekcie.
PO FAZIE 3 MASZ:
Podpisany protokół odbioru, działający system produkcyjny i zespół, który korzysta z systemu samodzielnie od pierwszego dnia.
STRUKTURA PRACY
Jak wygląda jeden sprint?
Każde 3 tygodnie to kompletny cykl: od analizy przez konfigurację po testowanie i przegląd.
Analiza i Planowanie
- Warsztaty analityczne z kluczowymi użytkownikami
- Prezentacja zakresu na prototypie systemu
- Uszczegółowienie wymagań i przypadków użycia
- Uzgodnienie zakresu konfiguracji sprintu
Konfiguracja & Integracje
- Konfiguracja systemu Creatio (no-code Studio)
- Integracje z systemami zewnętrznymi (ERP, email)
- Budowa procesów BPM i reguł biznesowych
- Dokumentacja zmian w ClickUp
Testowanie & Review
- Testy dostarczonego zakresu przez Optingo
- Sprint review z kluczowymi użytkownikami klienta
- Akceptacja i poprawki zgłoszone przez Product Ownera
- Planowanie zakresu kolejnego sprintu
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Kto uczestniczy w projekcie?
Projekt wymaga zaangażowania po obu stronach. Poniżej — czego potrzebujemy od Twojej firmy i co wnosimy my.
Właściciel Produktu
Po stronie Klienta — rola kluczowa
- • Zarządza Product Backlogiem
- • Zatwierdza zakres każdego sprintu
- • Podejmuje decyzje projektowe po stronie biznesu
- • Uczestniczy w sprint review i akceptuje produkty fazy
- • Dostępność: ~4–6h tygodniowo
Właściciele Procesów / Kluczowi Użytkownicy
Po stronie Klienta — merytoryka
- • Uczestniczą w warsztatach analitycznych
- • Formułują i akceptują wymagania biznesowe
- • Przeprowadzają testy funkcjonalne w sprincie
- • Docelowo: Trenerzy dla pozostałych użytkowników
- • Dostępność: ~2–4h tygodniowo
IT / Administrator
Po stronie Klienta — technikalia
- • Zapewnia dostęp do integrowanych systemów
- • Odpowiada za prace po stronie systemów Klienta
- • Przygotowuje środowisko produkcyjne
- • Docelowo: Administrator CRM po wdrożeniu
- • Dostępność: wg potrzeb integracyjnych
Zespół Optingo
Project Manager + Konsultant + Developer
- • Project Manager — koordynacja, backlog, komunikacja
- • Konsultant Creatio — warsztaty, konfiguracja, procesy
- • Deweloper — integracje, kastomizacje (jeśli wymagane)
- • Prowadzenie szkoleń Train-the-Trainer
- • 90 dni wsparcia technicznego po go-live
ZASADY PROJEKTU
6 założeń, które chronią Twój projekt
Jasne reguły na starcie zapobiegają konfliktom i przekroczeniom — wiesz na czym stoisz.
01
Time-boxing
Każdy sprint ma stały czas trwania (3 tygodnie). Zakres może być modyfikowany przez PO — czas i koszt pozostają przewidywalne.
02
MVP First
Skupiamy się na kluczowych procesach biznesowych jako pierwszych. System działa i jest używany zanim wdrożymy całość.
03
Minimum kastomizacji
Unikamy kosztownego programowania — konfiguracja zamiast kodu. Kastomizacje tylko gdy standardowe funkcje są niewystarczające.
04
Train-the-Trainer
Szkolimy Twoich Trenerów — oni szkolą zespół. Twoja firma jest samodzielna po projekcie, nie zależna od Optingo.
05
Praca zdalna
Większość prac realizowana online — spotkania przez Teams/Meet. Bez marnowania czasu na dojazdy. Nagrania sesji dostępne w ClickUp.
06
Pełna transparentność
Cały backlog, statusy zadań i postęp sprintów w ClickUp — dostęp dla Twojego zespołu 24/7. Żadnych ukrytych działań.
3 tyg.
długość jednego sprintu
6-8
tygodni do MVP
90 dni
wsparcia po uruchomieniu
100%
projektów z protokołem odbioru
Gotowy zacząć Sprint 0?
Umów bezpłatne 30-minutowe spotkanie. Pokażemy jak wygląda projekt dla firmy Twojego typu — z konkretnymi etapami i harmonogramem.
- Bez zobowiązań
- Demo dopasowane do Twojej branży
- Odpowiadamy w 24h