Creatio 8.3.3: Contact Center, prognoza sprzedaży i AI z kontrolą dostępu

Creatio 8.3.3 Twin ukazało się w marcu 2026. W sprzedaży najważniejsza jest historia zmian szans i spójna prognoza, w obsłudze nowa aplikacja Contact Center, a w AI wiedza firmowa podawana agentom z poszanowaniem uprawnień użytkowników.

Poniżej wybraliśmy zmiany, które naszym zdaniem mają największe znaczenie dla firm B2B. Pełną listę znajdziesz w oficjalnych release notes Creatio 8.3.3.

Sprzedaż: historia zmian i prognoza

• Śledzenie zmian szans. Creatio zapisuje historię zmian pól takich jak Amount, Stage i Owner, z poprzednią i nową wartością. Funkcja jest włączona domyślnie, a wyłączyć ją można przez dodatkową funkcję EnableChangeTracking.
• Mapowanie etapów na kategorie prognozy. Każdy etap szansy przypisujesz do kategorii: Pipeline, Best Case, Commit albo Closed. Dzięki temu zestawienia prognozy liczą się spójnie.
• Strona główna Sales z zakładkami Sales performance, Lead management i Team Productivity oraz wspólnym filtrem okresu.
• Filtry okresów fiskalnych (kwartały, półrocza, bieżący/poprzedni/następny rok) oparte o ustawiony początek roku obrotowego. Gdy go nie ustawisz, działają okresy kalendarzowe.

Co to daje: menedżer widzi, kiedy i kto zmienił kwotę lub etap, a prognoza opiera się na jednej definicji kategorii.

Obsługa klienta: aplikacja Contact Center

Contact Center to aplikacja z Creatio Marketplace, czyli wspólne, wielokanałowe miejsce pracy konsultanta. Najważniejsze elementy:

• Agent Inbox łączący rozmowy na żywo i zadania offline w jednej, priorytetyzowanej liście,
• monitorowanie przeterminowań (progi pierwszej i kolejnej odpowiedzi),
• tłumaczenie czatu w czasie rzeczywistym, szablony wiadomości i emoji,
• przekazywanie, ponowne wiązanie i kończenie czatów,
• szybkie akcje z nagłówka czatu, np. utworzenie zgłoszenia,
• dashboardy dla konsultantów i supervisorów.

Dochodzi dwukierunkowa komunikacja SMS i MMS w czatach wielokanałowych, z dopasowaniem kontaktów po numerze telefonu.

AI: wiedza firmowa z kontrolą uprawnień

• Governed RAG Knowledge Library. Creatio.ai może korzystać z firmowej wiedzy przez zewnętrzny mikroserwis RAG, konfigurowany ustawieniem systemowym. Źródłami mogą być sekcje CRM albo wgrane pliki tekstowe i PDF. Wyniki są filtrowane po stronie serwera według uprawnień odczytu bieżącego użytkownika, a odpowiedzi zawierają cytowania źródeł.
• Podsumowania spotkań z Teams. Creatio importuje zapisane transkrypcje i generuje podsumowanie na stronie aktywności. Wymaga aplikacji Productivity. E-maile z podsumowaniem trafiają do wewnętrznych uczestników z aktywnymi kontami i tylko dla spotkań z tego samego dnia.
• Agent generowania landing page’y (Lead Generation) tworzy responsywną stronę z celu, odbiorców i preferencji stylu.
• Agent generowania e-maili (Email Marketing) działa na szablonach, co daje bardziej przewidywalne wysyłki masowe.
• Osobista karta Creatio.ai w Teams, poza spotkaniami (wymaga Creatio 8.3.1 lub nowszej).

Marketing

• Szablony kampanii: zapisujesz przebieg kampanii jako szablon i stosujesz do nowych.
• Synchronizacja odbiorców reklam z Meta i Google Ads, ręczna lub cykliczna co godzinę. Wymaganym identyfikatorem jest e-mail.
• Dashboard analityki wysyłek masowych: dostarczalność, otwarcia, kliknięcia, odbicia, wypisy i spam, plus ranking 10 najlepszych i najgorszych e-maili.
• Limitowanie tempa wysyłki (dzielenie dużych partii na okno czasowe, tylko w trybie ręcznym) i zaawansowane merge tags z wartościami zastępczymi dla pustych pól.
• Edytor skryptów na landing page’ach (analityka, zgoda na cookies, reCAPTCHA) bez edycji HTML.

Integracje i administracja

• Weryfikacja podpisu HMAC webhooków: żądania z niezgodnym podpisem są odrzucane.
• OAuth 2.0 client credentials do uwierzytelniania na poziomie aplikacji.
• Dziennik aktywności konfiguracji: globalny audyt kto, co, kiedy i z jakim skutkiem zmienił, z czyszczeniem według okresu retencji.
• Wykrywanie duplikatów kontaktów przy zapisie, z opcjami scalenia, otwarcia istniejącego albo zapisu mimo wszystko.

Creatio Mobile i no-code

Aplikacja mobilna dostała workplace’y konfigurowane standardowo, mobilny workplace Customer 360, odświeżony wygląd i komponenty (pasek postępu, siatka, filtry). W designerze Freedom UI doszły widżet iFrame, wskaźnik, kto edytuje stronę, i zakładka Structure. Application Hub pozwala pakować agentów AI i sub-agentów.

W wersji beta

Dwie funkcje wymagały włączenia flag: własne formuły metryk (EnableFormulaAggregationInDesigner) i widżet Sales waterfall pipeline (EnablePipelineAnalytics).

Co sprawdzić przed aktualizacją

1. Historia zmian szans jest włączona domyślnie. Ustal, kto ma ją widzieć, i czy odpowiada to Waszym zasadom.
2. RAG. Zanim podłączysz źródła wiedzy, sprawdź model uprawnień, bo od niego zależy, co zobaczy każdy użytkownik.
3. Contact Center instaluje się z Marketplace i wymaga zaplanowania kanałów oraz kolejek.
4. Beta. Testuj funkcje beta na środowisku testowym.

Chcesz sprawdzić, co z tego ma sens u Ciebie?

Nie każda nowość jest warta wdrożenia od razu. Jako certyfikowany partner Creatio Level IV pomagamy ocenić, które zmiany przyniosą korzyść konkretnemu zespołowi: sprzedaży (Creatio Sales), obsługi (Creatio Service) czy marketingu (Creatio Marketing). Jeśli planujesz aktualizację do 8.3.3 albo nowszej, albo zastanawiasz się, co z platformy CRM Creatio wykorzystać lepiej, napisz do nas.

Inne wydania Creatio

Zobacz też nasze przeglądy pozostałych wydań platformy:

• Creatio 10.1 Unlimited: tabele przestawne, WhatsApp, prognoza na żywo
• Creatio 10X Unlimited: AI Studio, Web Chat, AI w obsłudze klienta
• Creatio 8.3.4 Twin: agent kampanii, Microsoft Graph zamiast EWS
• Creatio 8.3.2 Twin: koniec Classic UI, AI rozliczane w akcjach
• Creatio 8.3.1 Twin: wybór modelu AI, dashboardy z opisu
• Creatio 8.3 Twin: pierwsi agenci AI, dodatek do Outlooka