Creatio 8.3: pierwsi agenci AI, dodatek do Outlooka i dashboardy dla wszystkich

Creatio 8.3 Twin ukazało się w czerwcu 2025. To wydanie, od którego Creatio.ai zaczęło działać jako zestaw agentów, a nie pojedynczych funkcji. Jednocześnie wprowadziło zmianę, która wymaga ostrożności przy aktualizacji: przebudowę listy w Freedom UI.

Poniżej wybraliśmy zmiany, które naszym zdaniem mają największe znaczenie dla firm B2B. Pełną listę znajdziesz w oficjalnych release notes Creatio 8.3.

Agenci AI w Creatio.ai

Agenci to niezależne moduły, które automatyzują złożone zadania, uruchamiając skille albo akcje. Creatio przełącza się między agentami, gdy zmienia się prośba użytkownika. W 8.3 pojawili się:

• Sales AI assistant: łączy wszystkie skille sprzedażowe w jednym agencie,
• Productivity agent: znajduje wolne terminy spotkań w kalendarzach uczestników,
• Case resolution agent: podsumowuje zgłoszenia i podpowiada rozwiązania w Case Management i Knowledge Management,
• Knowledge agent: streszcza informacje i generuje artykuły do zgłoszeń,
• Email generation agent: przygotowuje i poprawia marketingowe e-maile w identyfikacji marki, gotowe na urządzenia mobilne,
• Creatio.ai Agent: obsługuje ogólne prośby i pomaga poruszać się po systemie.

Nazwę, status i opis agenta ustawia się wprost w interfejsie. Do czatu można wgrywać pliki tekstowe, a twórcy no-code mogą dołączać dokumenty do agentów i sub-agentów. Doszedł też sub-agent wzbogacający szansę sprzedaży danymi z transkrypcji aktywności (np. nagranych spotkań) oraz rozszerzony sub-agent wzbogacający dane kont (branża, przychody, liczba pracowników, kontakty), który wymaga konektora Apollo.io z Marketplace. Panel czatu pozwala prowadzić wiele rozmów równolegle.

Dodatek Creatio.ai do Outlooka

Dodatek działa w Outlooku w przeglądarce i na komputerze. Ma trzy wbudowane umiejętności: identyfikację kontaktów w wątku, streszczenie wiadomości i wygenerowanie odpowiedzi, a także dostęp do pozostałych umiejętności Creatio.

Co to daje: handlowiec nie musi opuszczać skrzynki, żeby sprawdzić, kim są uczestnicy rozmowy, albo przygotować odpowiedź.

Dashboardy dla wszystkich

Dashboardy w Freedom UI są teraz ogólnie dostępne. Można grupować widżety analityczne, łączyć źródła danych, filtrować według danych strony i zarządzać uprawnieniami. Dostępne są gotowe dashboardy KPI dla 14 sekcji: Accounts, Calls, Cards, Cases, Chats, Contacts, Contracts, Documents, Financial accounts, Invoices, Leads, Opportunities, Orders i Tasks.

Uwaga: przebudowana lista w Freedom UI

Najważniejsze ostrzeżenie z tego wydania dotyczy listy. Creatio pisze wprost, że należy zachować szczególną czujność przy aktualizacji i dokładnie przejrzeć swoje dostosowania, bo przebudowa może wpłynąć na istniejące implementacje.

Co zrobić: jeśli masz własne strony list albo rozszerzenia, przetestuj je na środowisku testowym przed aktualizacją produkcji.

Integracje i bezpieczeństwo

• OAuth authorization code grant. Aplikacje zewnętrzne mogą działać w imieniu użytkownika, który wyraził zgodę. Zarządza się tym w sekcji OAuth integrated applications i w profilu użytkownika.
• Szyfrowane pola: uprawnienia na poziomie operacji i formaty maskowania (SSN, SIN, karta bankowa, ukrycie wszystkich znaków, ostatnie 4 znaki). Dla nowych pól maskowanie jest włączone domyślnie, a dla istniejących trzeba zaznaczyć opcję maskowania wyświetlanej wartości.
• Ulepszenia SOAP (pliki WSDL z własnymi nagłówkami) i ostrzeżenie o webhookach, których kody obiektów nie są w słowniku Webhook entities.
• jQuery: wersja 3.5.1 została usunięta, a obsługiwana jest tylko 3.7.1. Jeśli masz własny kod, który od niej zależy, sprawdź go.

Codzienna praca

• Powiadomienia przeglądarki w Freedom UI (feed, zdarzenia, procesy, zatwierdzenia, przypomnienia).
• Oś czasu: aktualizacje na żywo, edytowalne wiadomości, zachowane podziały wierszy.
• Wydajność: szybsze strony z wieloma widżetami, szybsze sortowanie list i ładowanie kart w tle.
• Dostępność (WCAG): dostęp z klawiatury do menu pozycji podsumowań, lepsze kolory widżetów, większe pola dotykowe i komunikaty dla czytników ekranu.
• Numery telefonów o zmiennej długości, w tym formaty indonezyjskie i włoskie.

Marketing i no-code

Odbiorców e-maili można wybierać lub wykluczać według folderów, bez skomplikowanych filtrów, a na stronie odbiorców widać zużycie licencji kontaktów. Landing page’e można duplikować razem z formularzami, obrazami i przyciskami. W Application Hub doszły walidacja zależności przed instalacją i określanie zgodnych wersji platformy, a w Freedom UI Designer wiele źródeł danych strony i relacje wiele-do-jednego.

W wersji beta

Historia etapów na pasku postępu (przechowywanie poprzednich wartości dłużej niż 60 dni) oraz własna biblioteka FileAPI dla .NET. Obie wymagały włączenia flag funkcji.

Co sprawdzić przed aktualizacją

1. Własne listy i strony. Przetestuj je na środowisku testowym po przebudowie listy.
2. Własny kod z jQuery. Upewnij się, że nie zależy od wersji 3.5.1.
3. Agent wzbogacania kont. Wymaga konektora Apollo.io z Marketplace.
4. Beta. Funkcje beta testuj na środowisku testowym.

Chcesz sprawdzić, co z tego ma sens u Ciebie?

Nie każda nowość jest warta wdrożenia od razu. Jako certyfikowany partner Creatio Level IV pomagamy ocenić, które zmiany przyniosą korzyść konkretnemu zespołowi: sprzedaży (Creatio Sales), obsługi (Creatio Service) czy marketingu (Creatio Marketing). Jeśli planujesz aktualizację albo zastanawiasz się, co z platformy CRM Creatio wykorzystać lepiej, napisz do nas.

Inne wydania Creatio

Zobacz też nasze przeglądy pozostałych wydań platformy:

• Creatio 10.1 Unlimited: tabele przestawne, WhatsApp, prognoza na żywo
• Creatio 10X Unlimited: AI Studio, Web Chat, AI w obsłudze klienta
• Creatio 8.3.4 Twin: agent kampanii, Microsoft Graph zamiast EWS
• Creatio 8.3.3 Twin: Contact Center, prognoza sprzedaży, RAG z uprawnieniami
• Creatio 8.3.2 Twin: koniec Classic UI, AI rozliczane w akcjach
• Creatio 8.3.1 Twin: wybór modelu AI, dashboardy z opisu