Nowości Creatio

Creatio 10.1: tabele przestawne, WhatsApp i prognoza sprzedaży na żywo

Creatio 10.1 Unlimited to wydanie z października 2026. Wybraliśmy zmiany, które zespoły sprzedaży, obsługi klienta i marketingu odczują w codziennej pracy: tabele przestawne w Freedom UI, natywny kanał WhatsApp, prognozę sprzedaży aktualizowaną na żywo i nowy edytor szablonów e-mail. Do tego lista rzeczy, o których warto pamiętać przed aktualizacją.

📅 12 października 2026 ⏱ 6 min czytania ✍ Redakcja Optingo
Creatio 10.1: tabele przestawne, WhatsApp i prognoza sprzedaży na żywo

Creatio 10.1 Unlimited trafiło do klientów w październiku 2026, po lipcowej premierze 10X z Creatio AI Studio. Tym razem nie ma jednej głośnej funkcji. Jest za to kilka zmian, które codziennie odczują handlowcy, konsultanci obsługi klienta i zespoły marketingu.

Poniżej wybraliśmy te, które naszym zdaniem mają największe znaczenie dla firm B2B. Pełną listę znajdziesz w oficjalnych release notes Creatio 10.1.

Tabele przestawne w Freedom UI

Do tej pory analiza typu „sprzedaż według regionu i kwartału” często kończyła się eksportem do Excela. W 10.1 tabelę przestawną można umieścić bezpośrednio na dashboardzie, stronie formularza, liście albo stronie głównej.

Widżet można skonfigurować samemu: grupowania, agregacje, pola obliczane, grupowanie po datach i filtry. Można też opisać, czego potrzebujesz, a agent AI korzystający z toolkitu Creatio (więcej niżej) przygotuje konfigurację za Ciebie.

Co to daje: menedżer widzi zestawienie krzyżowe tam, gdzie pracuje, na aktualnych danych z CRM, bez osobnego narzędzia BI.

Prognoza sprzedaży na żywo

Zmiany w prognozie sprzedaży, zgłoszenia prognoz i edycje powiązanych rekordów pojawiają się u wszystkich użytkowników w ciągu około sekundy, bez odświeżania strony. Creatio opisuje to jako cel, a nie gwarancję, ale kierunek jest jasny: podczas przeglądu prognozy cały zespół patrzy na te same liczby.

W tym samym obszarze doszło kilka praktycznych zmian:

  • Podsumowanie szansy (zakładki Summary, Activity, Timeline) otwiera się wprost z prognozy, więc nie trzeba z niej wychodzić, żeby sprawdzić kontekst.
  • Osobna sekcja hierarchii prognoz, w której administrator tworzy i edytuje hierarchie w jednym miejscu. Creatio ostrzega, zanim zmiana wpłynie na prognozy z już złożonymi zgłoszeniami.
  • Filtry hierarchii, które ograniczają, jakie rekordy wchodzą do danej prognozy.
  • Konfigurowalna wartość zgłoszenia i uprawnienia do jej edycji.

Dostępny jest też widżet „Sales pipeline movement” (diagram Sankeya), pokazujący, jak szanse przechodzą przez lejek. Wymaga włączenia flagi EnablePipelineAnalytics.

Natywny kanał WhatsApp

Dostępna jest aplikacja WhatsApp Chat Channel, która łączy konto WhatsApp Business z Creatio przez Meta Cloud API. Konfiguruje się ją w Customer Communication Hub. Obsługuje statusy dostarczenia (wysyłanie, wysłano, dostarczono, odczytano, błąd), routing do kolejek i dopasowanie kontaktu po numerze telefonu.

Dotychczasowy kanał przez Twilio nadal działa i jest wspierany, więc nie ma przymusu migracji.

W Contact Center doszły też usprawnienia pracy konsultantów: tłumaczenia wiadomości zapisują się na stałe, konsultant może przetłumaczyć i poprawić wiadomość przed wysłaniem, a załączniki przygotowane w czacie nie znikają po przełączeniu na inną rozmowę.

W wersji beta jest kanał osobisty: pracownik może używać własnego numeru WhatsApp (tryb Coexistence), a rozmowy trafiają bezpośrednio do niego.

Co to daje: jeśli Twoi klienci piszą do Was na WhatsAppie, ta rozmowa trafia do tego samego miejsca co czaty i zgłoszenia, razem z historią kontaktu.

Nowy Email Template Designer

W sekcji Message templates pojawił się edytor typu przeciągnij i upuść do maili serwisowych i transakcyjnych. Z naszej perspektywy najważniejsze są cztery rzeczy:

  • Merge tags, w tym pola z obiektów powiązanych, a nie tylko z rekordu źródłowego.
  • Wersje językowe w jednym szablonie, z osobnym tematem i treścią dla każdego języka.
  • Wiersze warunkowe, domyślnie do 4 warunków na szablon.
  • Zapisywane wiersze, czyli wielokrotnego użytku bloki (stopka, dane kontaktowe), które wstawia się z zakładki Rows.

W e-mail marketingu doszły własne fonty marki (z fontem zapasowym), adresy reply-to kierujące odpowiedzi na monitorowaną skrzynkę i proces Bulk Email Subscription Migration do nowego modelu subskrypcji. Ten ostatni warto zaplanować wspólnie z zespołem marketingu.

Agenci AI budują więcej niż dotąd

Toolkit do tworzenia aplikacji z pomocą agentów AI (takich jak Claude Code, Codex czy GitHub Copilot) obejmuje teraz także workplace’y, pulpity i strony główne Freedom UI, dashboardy, widżety oraz reguły biznesowe na poziomie strony i obiektu. Aplikacje wygenerowane tym sposobem dostają od razu dashboardy sekcji i całej aplikacji.

To narzędzie dla administratorów i twórców, a nie dla użytkowników końcowych, i jego wynik zawsze wymaga przeglądu. Skraca jednak drogę od opisu potrzeby do działającego prototypu.

Jeśli interesują Cię agenci AI, którzy pracują w firmie na co dzień (a nie budują aplikacje), zobacz naszą stronę o Creatio AI Studio.

Dla działu IT: logowanie i administracja

  • Reguły dopasowania użytkowników SSO: konfigurujesz, który claim odpowiada któremu polu w Creatio (domyślnie e-mail).
  • Wielu dostawców OpenID Connect na jednego użytkownika, bez dublowania kont. Istniejący użytkownicy łączą się przy pierwszym logowaniu po aktualizacji.
  • SSO bez JIT provisioning: logować się mogą tylko wcześniej utworzeni użytkownicy, a Creatio nie zakłada ani nie aktualizuje kont.
  • MSAL dla Creatio Mobile (Microsoft Entra ID) na urządzeniach zarządzanych przez Intune oraz Creatio Mobile for Intune na Androidzie w Google Play.
  • Theme Designer: motywy graficzne tworzone bez kodu, z wygenerowanymi paletami z kolorów marki.
  • Dziennik aktywności konfiguracji: porównanie zmian w schematach i pakietach oraz opcjonalne wyjaśnienia zmian przygotowane przez AI. Creatio zaznacza, że te opisy trzeba weryfikować.

Co sprawdzić przed aktualizacją

  1. Flagi funkcji. Część nowości działa dopiero po włączeniu dodatkowej funkcji (np. EnablePipelineAnalytics, EmailRecipientsSearchV2, MeetingAttendanceSync). Nie zakładaj, że wszystko działa od razu po aktualizacji.
  2. Funkcje beta (filtry generowane przez AI, porównanie metryk, osobiste kanały WhatsApp, przekaźnik SMTP bez hasła) testuj na środowisku testowym. Nie obiecuj ich zespołom jako dostępnych produkcyjnie.
  3. Migracja subskrypcji e-mail. Ustal z marketingiem termin i zakres.
  4. SSO. Jeśli korzystasz z logowania zewnętrznego, sprawdź nowe reguły dopasowania przed wdrożeniem na produkcji.

Chcesz sprawdzić, co z tego ma sens u Ciebie?

Nie każda nowość jest warta wdrożenia od razu. Jako certyfikowany partner Creatio Level IV pomagamy ocenić, które zmiany przyniosą korzyść konkretnemu zespołowi: sprzedaży (Creatio Sales), obsługi (Creatio Service) czy marketingu (Creatio Marketing). Jeśli planujesz aktualizację do 10.1 albo zastanawiasz się, co z platformy CRM Creatio wykorzystać lepiej, napisz do nas.

Inne wydania Creatio

Zobacz też nasze przeglądy pozostałych wydań platformy:

Chcesz zobaczyć Creatio na żywo?

Umów bezpłatne 30-minutowe demo dopasowane do Twojej branży.

Umów demo Kontakt